Apple, Samsung et les autres : évolution du marché des smartphones (Q3 2016)

Le smartphone est incontestablement l’objet des années 2010. Aujourd’hui, il n’est plus capable de créer des empires, mais son évolution est toujours un indicateur des tendances du marché des nouvelles technologies. Pour la comprendre, nous avons compilé 7 ans de chiffres de vente et de parts de marché fournies par IDC.Article mis à jour le 27/10/2016.
Juin 2007 : Apple lance le premier iPhone et ouvre au grand public un marché qui était réservé aux avertis et peinait à décoller. Appliquer le mot « révolution » au smartphone n’est pas galvaudé tant il a changé notre manière de vivre, de la communication à la consultation du web en passant par les jeux, les réseaux sociaux, la cuisine, les vacances, le bureau… Et pour cause : contrairement à ce que son nom indique, ce n’est pas tant un un téléphone intelligent qu’un ordinateur de poche.
Ces dix dernières années, le smartphone a été au cœur de la stratégie des entreprises tech mais on voit déjà poindre les signes de la fin de son règne. Ou plutôt, ceux de sa banalisation. Aujourd’hui, un smartphone est un outil auquel on ne fait plus attention et qui sert tout autant en lui-même qu’à connecter différents services et autres objets connectés.
Mettre en perspective les chiffres du marché de la téléphonie intelligente a donc un intérêt pour expliquer non seulement les tendances actuelles que les évolutions à venir. Ces courbes et ces statistiques sont les témoins des splendeurs et des décadences des grands noms de la technologie. En 2009, RIM vendait ses BlackBerry par millions. En 2016, RIM s’est renommé BlackBerry et ne vend plus grand chose. Des noms inconnus du grand public sont devenus des acteurs de poids, notamment venus de Chine. On pense à Huawei bien sûr, mais aussi à Xiaomi, Oppo, Lenovo ou Vivo.

Au-dessus de la masse, c’est toujours le duo Samsung / Apple qu’on retrouve, trimestre après trimestre. Le Coréen a connu une croissance fulgurante avant de s’affaisser petit à petit. L’Américain, lui, oscille de trimestre en trimestre, ne proposant tous les ans qu’un modèle de smartphone — sauf depuis 2016 et l’iPhone SE. Signe des temps, le premier trimestre fiscal 2016 est le premier pour Apple qui n’est pas un trimestre record depuis 2003.
Les données que nous avons compilées depuis 2009 se basent sur les analyses fournies par l’institut IDC, qui répertorie les chiffres communiqués par les entreprises ou ce que l’institut nomme shipments. Il ne s’agit pas exactement des ventes, mais de ce que les entreprises livrent aux distributeurs : la corrélation entre cet indice et les ventes est pourtant très fiable, à de rares exceptions.
Les ventes sont exprimées en millions d’unités et les parts de marché sont les parts de marché exprimées trimestre par trimestre. Ainsi, si Apple peut passer de 18,2 % de parts de marché au Q1 2015 à 14,1 % de parts de marché au Q2 2015, ce ne sont pas ses parts de marché totales sur le parc installé qui ont diminué, mais le pourcentage de ventes par rapport au total des smartphones vendus. Au Q2 2016, le classement ne change pas et les tendances se confirment : Oppo et Huawei prennent progressivement des parts à Apple et Samsung, qui restent tout de même bien devant.

Nous mettrons bien entendu cet article à jour à chaque fois que IDC communiquera de nouveaux chiffres. Nous y ferons également référence dans nos différentes analyses.
ÉvolutionÉvolution du marché des smartphones

2016Marché des smartphones en 2016
Le Q3 2016 mesuré par IDC est particulièrement intéressant : il montre que seuls Apple, Oppo et Vivo progressent en parts de marché de trimestre en trimestre. Cela dit, la donnée la plus intéressante est celle de la croissance d’année en année : Samsung est à -13,5 %, Apple à -5,3 % et les trois marques chinoises du top 5, Huawei, Oppo et Vivo sont respectivement à +23 %, +121,6 % et +102,5 % par rapport au même trimestre fiscal en 2015.
La croissance est très forte pour ces marques mais le marché en lui-même est aussi plat que la Belgique, avec 1 % de croissance d’année en année. Cela signifie une chose : les marques qui montent aujourd’hui sont en train de cannibaliser les parts de marché des marques d’hier au lieu de trouver une nouvelle clientèle. Pour l’instant, c’est Samsung qui en fait les frais, mais Apple se dirige aussi doucement vers l’arrêt de sa croissance sur ce secteur.
Ventes en millions d’unités

Q1 2016
Q2 2016
Q3 2016
Samsung
81,9
77,0
72,5
Apple
51,2
40,4
45,5
Huawei
27,5
23,1
33,6
OPPO
18,5
22,6
25,3
Vivo
14,3
16,4
21,2
Autres
141,5
154,8
164,8
Parts de marché

Q1 2016
Q2 2016
Q3 2016
Samsung
24,5 %
22,4 %
20 %
Apple
15,3 %
11,8 %
12,5 %
Huawei
8,2 %
9,4 %
9,3 %
OPPO
5,5 %
6,6 %
7,0 %
Vivo
4,3 %
4,8 %
5,8 %
Autres
42,3 %
45,1 %
45,4 %
2015Marché des smartphones en 2015
Ventes en millions d’unités

Q1 2015
Q2 2015
Q3 2015
Q4 2015
Apple
  61,2
  47,5
  48,0
  74,8
Samsung
  82,4
  73,2
  84,5
  85,6
Huawei
  17,0
  29,9
  26,5
  32,4
LG
  15,4

Lenovo
  18,8
  16,2
  18,8
  20,2
Xiaomi

  17,9
  18,3
  18,2
Autres
  141,7
  152,5
  159,1
  168,3
Parts de marché

Q1 2015
Q2 2015
Q3 2015
Q4 2015
Apple
18,2 %
14,1 %
13,5 %
18,7 %
Samsung
24,5 %
21,7 %
23,8 %
21,4 %
Huawei
5,0 %
8,9 %
7,5 %
8,1 %
LG
4,6 %

Lenovo
5,6 %
4,8 %
5,3 %
5,1 %
Xiaomi

5,3 %
5,2 %
4,6 %
Autres
42,1 %
45,2 %
44,8 %
42,1 %
2014Marché des smartphones en 2014
Ventes en millions d’unités

Q1 2014
Q2 2014
Q3 2014
Q4 2014
Apple
  43,7
  35,1
  39,3
  74,5
Samsung
  88,5
  74,3
  78,1
  75,1
Huawei
  13,5
  20,3

  23,5
LG
  12,3
  14,5
  16,8

Lenovo
  12,6
  15,8
  16,9
  24,7
Xiaomi

  17,3
  16,6
Autres
  117,8
  135,4
  159,2
  160,9
Parts de marché

Q1 2014
Q2 2014
Q3 2014
Q4 2014
Apple
15,5 %
11,9 %
12,0 %
19,9 %
Samsung
30,2 %
25,2 %
23,8 %
20,0 %
Huawei
4,9 %
6,9 %

 23,5
LG
4,4 %
4,9 %
5,1 %

Lenovo
4,6 %
5,4 %
5,2 %
6,6 %
Xiaomi

5,3 %
6,3 %
Autres
40,5 %
45,8 %
48,6 %
42,9 %
2013Marché des smartphones en 2013
Ventes en millions d’unités

Q1 2013
Q2 2013
Q3 2013
Q4 2013
Apple
  37,4
  31,2
  33,8
  51,0
Samsung
  70,7
  72,4
  81,2
  82,0
ZTE
  9,1
  10,1

Huawei
  9,9

  12,5
  16,4
Sony
  8,7
  8,1
  10,0

LG
  10,3
  12,1
  12,0
  13,2
Lenovo

  11,3
  12,3
  13,9
Autres
  70,1
  92,7
  96,6
  107,9
Parts de marché
 
Q1 2013
Q2 2013
Q3 2013
Q4 2013
Apple
17,3 %
13,1 %
13,1 %
17,9 %
Samsung
32,7 %
30,4 %
31,4 %
28,8 %
ZTE
4,2 %
4,2 %

Huawei
4,6 %

4,8 %
5,8 %
LG
4,8 %
5,1 %
4,6 %
4,6 %
Lenovo

4,7 %
4,7 %
4,9 %
Autres
37,0 %
42,4 %
41,3 %
37,9 %
2012Marché des smartphones en 2012
Ventes en millions d’unités

Q1 2012
Q2 2012
Q3 2012
Q4 2012
Apple
  35,1
  26,0
  26,9
  47,8
Samsung
  42,2
  50,2
  57,8
  63,7
Nokia
  11,9
  10,2

Blackberry
  9,7

  7,7

HTC
  6,9
  8,8
  7,3

ZTE
  6,1
  8,0
  7,5
  9,5
Huawei
  5,1

  7,1
  10,8
Sony

  9,8
LG
  4,9

  7,0

Lenovo

  6,9

Autres
  39,1
  50,7
  58,0
  77,8
Parts de marché
 
Q1 2012
Q2 2012
Q3 2012
Q4 2012
Apple
24,2 %
16,9 %
15,0 %
21,8 %
Samsung
29,1 %
32,6 %
31,3 %
29,0 %
Nokia
8,2 %
6,6 %

Blackberry
6,7 %

4,3 %

HTC
4,8 %
5,7 %
4,0 %

ZTE

5,2 %
4,2 %
4,3 %
Huawei

4,9 %
Sony

4,5 %
Autres
27,0 %
32,9 %
41,2 %
35,5 %
2011Marché des smartphones en 2011
Ventes en millions d’unités

Q1 2011
Q2 2011
Q3 2011
Q4 2011
Apple
  18,7
  20,3
  17,1
  37,0
Samsung
  10,8
  17,3
  23,6
  36,0
Nokia
  24,2
  16,7
  16,8
  19,6
Blackberry
  13,9
  12,4
  11,8
  13,0
HTC
  8,9
  11,7
  12,7
  10,2
Autres
  23,2
  28,1
  36,1
  42,0
Parts de marché
 
Q1 2011
Q2 2011
Q3 2011
Q4 2011
Apple
18,8 %
19,1 %
14,5 %
23,4 %
Samsung
10,8 %
16,2 %
20,0 %
22,8 %
Nokia
24,3 %
15,7 %
14,2 %
12,4 %
Blackberry
14,0 %
11,6 %
10,0 %
8,2 %
HTC
8,9 %
11,0 %
10,8 %
6,5 %
Autres
23,3 %
26,4 %
30,6 %
26,6 %
2010Marché des smartphones en 2010
Ventes en millions d’unités

Q1 2010
Q2 2010
Q3 2010
Q4 2010
Apple
  8,7
  8,4
  14,1
  16,2
Samsung
  2,4
  3,6
  7,2
  9,7
Nokia
  21,5
  24,0
  26,5
  28,3
Blackberry
  10,6
  11,2
  12,4
  14,6
HTC
  2,7
  4,4
  5,8
  8,6
Autres
  9,5
  12,8
  15,1
  23,5
Parts de marché
 
Q1 2010
Q2 2010
Q3 2010
Q4 2010
Apple
15,7 %
13,0 %
17,4 %
16,1 %
Samsung
4,3 %
5,6 %
8,9 %
9,6 %
Nokia
38,8 %
37,3 %
32,7 %
28,0 %
Blackberry
19,1 %
17,4 %
15,3 %
14,5 %
HTC
4,9 %
6,8 %
7,2 %
8,5 %
Autres
17,1 %
19,9 %
18,6 %
23,3 %
2009Marché des smartphones en 2009
Ventes en millions d’unités

Q1 2009
Q2 2009
Q3 2009
Q4 2009
Apple
3,8
5,2
7,4
8,7
Samsung

1,1
1,3
1,8
Nokia
13,7
16,9
16,4
20,8
Blackberry
7,3
8
8,5
10,7
HTC
1,5
2,1
2,1
2,4
Motorola
1,2

Autres
7,2
8,6
7,1
9,5
Parts de marché
 
Q1 2009
Q2 2009
Q3 2009
Q4 2009
Apple
10,9 %
12,1 %
17,3 %
16,1 %
Samsung

2,6 %
3,0 %
3,3 %
Nokia
39,3 %
39,4 %
38,3 %
38,6 %
Blackberry
20,9 %
18,6 %
19,9 %
19,9 %
HTC
4,3 %
4,9 %
4,9 %
4,5 %
Motorola
3,4 %

Autres
20,6 %
20,0 %
16,6 %
17,6 %

Crédit photo de la une : Garry Knight

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Source: Numerama